N'étant plus sûr de lui, Sam renonce à chasser mais un visiteur nocturne ne le laissera pas s'en tirer aussi facilement. Quant à Dean, il a bien l'intention d'arrêter l'Apocalypse et continue la chasse. Il s'associe à Castiel pour trouver l'archange Raphaël car Castiel pense que Raphaël sait où trouver Dieu.