Sam enquête sur des morts mystérieuses dans lesquelles, à chaque fois le bébé se fait enlever. Alors que son grand-père trouve l'endroit où le prochain massacre va avoir lieu, Sam se retrouve face-à-face à la créature qui a tué ces personnes. La créature parvient à s'enfuir mais laisse le bébé dans la maison. Sam le récupère et demande de l'aide à Dean pour s'en occuper. Alors qu'ils mènent leur enquête, ils découvrent qu'un polymorphe se cache derrière tout cela et qu'il veut récupérer son bébé. Les frères réussissent à tuer le polymorphe mais l’Alpha polymorphe arrive et s'empare du bébé puis s'échappe.