Sam et Dean vont à la rencontre de Lucifer pour le piéger, grâce aux anneaux des cavaliers, Leur arrivée ravit Lucifer, qui sait tout de leur projet. Sam accepte la demande de Lucifer qui investit son corps. Lucifer lui explique que bon nombre des personnes qu'il a côtoyées dans son enfance étaient des démons, l'encadrant depuis qu'il est né. Lucifer se rend ensuite au cimetière de Stull pour l'affrontement final. Il y rencontre Michel dans le corps d'Adam. Ils échangent quelques mots et décident enfin de combattre mais Dean, Castiel et Bobby interviennent à ce moment. Lucifer tue Castiel en un claquement de doigts et la chair de Castiel s'envole en morceaux. Malgré cela, le plan des frères Winchester marche et Sam / Lucifer fonce dans la cage, empoignant avec lui Michel. C'est alors que revient Castiel, ressuscité et élevé au rang d'archange par Dieu. Castiel soigne Dean puis ressuscite Bobby. Sam survit aussi bien que son âme soit restée dans la cage avec Lucifer et Michel, qui se déchaînent sur celle-ci.