En fouillant la bibliothèque cachée de Samuel (le grand-père des Winchester), Sam, Dean et Bobby découvrent que les cendres d'un phénix peuvent tuer la « Mère de tous ». Le journal de Samuel indique qu'il avait tué un phénix à Sunrise, dans le Wyoming. Les frères font appel à Castiel pour les envoyer en 1861, le jour où Samuel Colt abat le phénix. Castiel les prévient qu'ils ont 24 heures pour ramener les cendres. Pendant que Sam et Dean sont dans une autre époque, Castiel est convoqué par un de ses anges alliés qui lui fait part d'une terrible découverte