Alors que John s'est fait enlever par des démons, Dean et Sam vont retrouver Bobby, un vieil ami de la famille, pour demander de l'aide. Chez ce dernier, Meg fait irruption et se fait piéger par les deux frères. Ils pratiquent ensuite un exorcisme tout en tentant de savoir où leur père est séquestré. Une fois qu'ils ont l'info, ils terminent l'exorcisme tout en sachant que Meg est une personne possédée et chasser le démon en elle pourrait la tuer à cause de la chute qu'elle a fait quelques jours plus tôt. Elle meurt peu après avoir été libérée. Les frères se rendent à Jefferson City et parviennent à retrouver leur père dans un immeuble locatif. Ils lui verse de l'eau bénite dessus avant de le détacher afin d'être sûr qu'il ne soit pas possédé. Lors de leur fuite, Dean utilise le Colt et tue le frère de Meg qui s'en prend à Sam. Ils se rendent ensuite dans une cabane au milieu de la forêt en attendant que les choses se calment un peu. Mais John Winchester est possédé ! L'eau bénite n'a plus aucun effet sur ce démon et il a réussi à les tromper. Dean s'en rend compte mais trop tard. Ils apprennent que le démon qui possédé Meg ainsi que son frère abattu dans la rue par Dean étaient en fait ses enfants. Dean se fait torturer avant que Sam ne puisse tirer dans la jambe de John pour que le démon sorte de lui. Blessés tous les trois, ils s'enfuient à bord de l'Impala pour se rendre rapidement à l'hôpital. En chemin, un énorme camion les percute de plein fouet. Le conducteur est possédé par un démon.