Suite au décès de leur père, Sam et Dean tentent de trouver des indices sur son passé. Ils trouvent un message téléphonique d'une certaine Ellen qui tient un bar (le Roadhouse). Après s'y être rendu, ils font la connaissance de ladite Ellen, de sa fille Jo et d'un génie au comportement étrange, Ash. Durant leur discussion, les frères Winchester tombent sur un article de journal évoquant des meurtres étranges impliquant un clown. Parvenant à retrouver la fête foraine d'où viendrait la créature, ils font la connaissance de Barry, un vieil aveugle lanceur de couteaux et de M. Cooper, le gérant de la fête. Parvenant à se faire engager, ils vont réussir à sauver une famille de la créature avant de découvrir que M. Cooper pourrait être derrière tout ça. Malheureusement, ils se trompent car Barry est le coupable et le seul moyen de tuer un Rakshasa, c'est avec du cuivre et Dean va demander à Barry s'il n'aurait pas un couteau en cette matière.