L'Impala est enfin réparée. Sam et Dean s'aventure à Red Lodge pour enquêter sur des décapitations ainsi que du massacre de bétail. Sur place, ils découvrent que l'une des victimes était en fait un vampire. Lors d'une soirée dans un bar, ils vont faire la connaissance de Gordon, un chasseur de vampires. Ce dernier leur révèle qu'il traque un grand groupe de suceur de sang depuis maintenant plus d'une année et qu'il compte bien tous les tuer. Bien que les Winchester proposent leur aide, Gordon décline et s'en va seul. Dans la nuit, il attaque un vampire et se retrouve piégé par la créature. Les deux frères arrivent à temps pour le sauver. Ils vont fêter ça dans un bar des environs. Quelque chose dérange Sam et il s'en va seul au motel tandis que Dean et Gordon continuent de discuter. Sam se fait alors kidnapper par des vampires, notamment une fille, Lenore. Cette dernière lui apprend qu'ils ne font plus de mal aux humains et se nourrissent de sang de bétail. Ils laissent partir Sam qui tente de convaincre son frère qu'ils n'ont rien de dangereux et que la véritable menace vient en fait de Gordon.