Dean avoue enfin à Sam ce qu'a dit leur père avant de mourir ; il devait protéger Sam, le sauver de quelque chose et s'il n'y parvenait pas, il devait le tuer. Après cette nouvelle, Sam décide de faire cavalier seul quelque temps pour tenter de comprendre quelque chose à cette histoire. Il demande de l'aide à Ash qui arrive à retrouver quatre personnes comme lui ; Sam, Andy, Max et un certain Scott. Ce dernier a été tué dernièrement. Sam part enquêter sur cette mort et fait la connaissance d'une jeune femme, Ava, qui a les mêmes pouvoirs que lui et qui l'a vu mourir dans l'une de ses visions. Ils enquêtent alors ensemble sur la mort de Scott mais ils se font tirer dessus par un tireur embusqué. Parvenant à y échapper grâce à Dean, ils vont devoir retrouver ce dernier qui a été capturé par le tireur qui n'est autre que Gordon, le chasseur de vampire psychopathe qui est décidé à tuer toutes les personnes comme Sam.