Sam et Dean capturent une vampire qu'ils finissent par tuer car ils n'ont pas d'autre solution. Ils découvrent alors que Dixon, un vampire, fait boire à des jeunes femmes dans un bar un mélange de sang, prétendant qu'il s'agit de la dernière drogue à la mode, les transformant ainsi en vampires. Parallèlement, Gordon parvient à s'échapper de prison et part à la poursuite de Sam. Cependant, Dixon intercepte Gordon, et le transforme en vampire, ce qui rend Gordon encore plus fort et plus menaçant qu'avant, bien déterminé à tuer Sam. Celui-ci tend donc un piège aux deux frères pour les attirer en leur faisant croire qu'une femme est prisonnière à ses côtés, alors qu'elle n'est en fait qu'un vampire. Une fois sur les lieux, Dean fait sortir la jeune femme du bâtiment mais Sam, qui se trouve juste derrière ne parvient pas à sortir par la faute de Gordon qui fait baisser un volet juste devant l'entrée. Dean, qui se trouve à l'extérieur avec la jeune vampire découvre ce qu'elle est lorsque celle-ci essaye de le mordre. Il comprend alors que Sam court un réel danger. Une bagarre éclate entre Sam et Gordon.