Castiel raconte à Sam et Dean qu'il part à la recherche de Dieu qui sera en mesure de vaincre Lucifer. Le vieil ami de Bobby, Rufus, est pris de panique lorsque des démons attaquent sa ville. Il demande de l'aide à Bobby. Sam et Dean arrivent dans la ville et réalisent qu'il y a un sort jeté sur les habitants de la ville : ils hallucinent et pensent qu'ils sont des démons, ils s'éliminent les uns après les autres.