Des nuées de créatures surnaturelles surgissent à travers les États-Unis. Les frères Winchester et Bobby remarquent que cela forme un sorte de ligne de front. Malgré le manque d'informations, ils décident d'enquêter sur « Mère ». Lors de leurs recherches avec Rufus, ils découvrent une créature créée par « Mère » qui peut posséder des êtres humains en passant par l’oreille. Ils se retrouvent avec Samuel et Gwen, qui veulent aussi attraper la créature.