Dean se retrouve projeté dans les années 1970, dans sa ville natale de Lawrence dans le Kansas. Il y fait la rencontre d'un jeune John Winchester et d'une jeune Mary, qui viennent juste de tomber amoureux. Dean est plus que surpris de découvrir que sa mère et ses grand-parents, Samuel et Deana, étaient des chasseurs. Mais la réunion de famille prend une toute autre dimension avec l'arrivée d'Azazel.