Après un appel pour le moins curieux de leur père, les frères Winchester sont guidés jusqu'à Burkitsville, une petite bourgade où tous les habitants semblent des plus sympathiques. Sur le trajet, Sam et Dean se disputent violemment et se séparent. Sam part tenter de retrouver son père en Californie et Dean poursuit sa route jusqu'à Burkitsville. Là-bas, il enquête sur des disparitions de couple qui ont lieu une fois par an à la même période. Il apprend que le responsable serait un Dieu Païen prenant la forme d'un épouvantail. Pendant ce temps, Sam fait la connaissance de Meg, une jeune femme mystérieuse. Lorsque Dean se fait prendre par les habitants pour se faire offrir en sacrifice au dieu, Sam n'a plus d'autre choix que de faire le trajet jusqu'à lui pour le sauver.