À la suite de la mort suspecte d'un homme, Sam et Dean décident de se rendre sur place ; Dean en profite pour aller rendre visite à l'une de ses nombreuses conquêtes, Lisa, avec qui il a eu une brève liaison 8 ans auparavant. Ses facilités avec les enfants lui permettent de mieux faire connaissance avec Ben, le fils de Lisa. Plus tard, après la fête d'anniversaire de Ben, Dean le voit assis seul sur un banc et va lui parler. Il découvre son problème : il s'est fait voler son jeu vidéo par une autre bande d'enfants. Il l'aide à le récupérer quand il voit plusieurs enfants étranges, qui le regardent bizarrement et ne semblent pas tout à fait eux-mêmes ; il découvre que ces enfants sont en réalité des changeling (imitent les agissements d'un enfant).