À présent, Dean vit avec Lisa et son fils Ben, et a arrêté la chasse depuis la mort de Sam, un an plus tôt. Un soir après être aller boire un verre dans un bar, Dean entend un cri de femme et découvre des traces de sang ainsi que marques de griffures sur un mur dans un vieil immeuble désaffecté. Plus tard, il va découvrir du soufre devant la porte de son garage à l'intérieur duquel il va rencontrer le démon aux yeux jaunes (Azazel) qui va l'étrangler jusqu'à ce que Dean perde connaissance. Quand il reprend ses esprits, Dean se trouve dans une maison en ruine où se tient Sam, son Grand-père (qui ont été ressuscités) et des cousins de sa mère. Ceux-ci vont lui annoncer que tout ce qu'il a vu n'était pas réel mais l'œuvre de trois Djinns…