Sam, Dean, Bobby et Castiel tentent de tuer Eve dans un petit village. Arrivée à leur destination, les quatre se rendent compte que tous les habitants du village ont été transformés en hybrides par Eve et que Castiel a perdu ses pouvoirs. Malgré ça, Sam et Dean réussissent à trouver Eve mais cette dernière prend l'apparence de leur mère pour qu´ils puissent savoir ce qu'est « un amour de mère ». Ils découvrent aussi que Crowley est toujours vivant tandis que Castiel devient de plus en plus mystérieux